Rhône-Poulenc lance le processus de mise sur le marché de sa participation dans Rhodia
Communiqué
(Paris, le 16 septembre 1999)--- Rhône-Poulenc lance la première étape (pré-marketing) du processus de mise sur le marché de la totalité de sa participation dans Rhodia (67,3 %), sa filiale de chimie de spécialités. L’opération dans son ensemble devrait être finalisée d’ici la mi-octobre.
Cette mise sur le marché prendra la forme d’un placement secondaired’actions Rhodia, pour environ 40 à 50 % de la totalité du capital de Rhodia et d’une émission d’obligations Rhône-Poulenc à options d'échange contre des actions Rhodia pour les 25 à 15 % restant.
Le placement secondaire d’actions Rhodia comprendra:
1/ un placement global garanti dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- le prix de l’action sera fixé, en fonction de l’offre et de la demande, selon la procédure dite de "construction du livre d’ordre" (bookbuilding);
- à l’issue du pré-marketing débuteront, à la fin du mois de septembre, un roadshow international et la période de construction du livre d’ordre.
2/ une offre à prix ouvert (OPO), représentant 10 % au moins du placement secondaire, réservée aux particuliers en France etdont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- une allocation prioritaire sera accordée aux actionnaires de Rhodia dont les actions sont inscrites en compte le 31 août 1999, dans la limite d’un maximum de 75 actions par ordre;
- l’OPO se déroulera dans la première quinzaine d’octobre.
Ces actions Rhodia seront cotées en bourse à Paris et à New-York.
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